锦江航运上市首日涨586% 募资218亿元国泰君安保荐

　　截至上市公告书签署日，上海国际港务（集团）股份有限公司（简称★■★★◆■“上港集团”）直接持有公司98★◆★★■.00%股份，通过全资子公司国客中心间接持有2.00%股份，合计持有公司100.00%的股份◆★◆■■◆，是公司的控股股东。上海市国资委是公司的实际控制人◆★★★★◆。

　　本次锦江航运公开发行新股的发行费用合计12★◆◆★■,335■★★◆★◆.55万元（不含增值税）■◆★■◆，其中保荐及承销费10★■★◆★★,384.27万元。

　　锦江航运2023年11月30日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金302,502■★■★◆.39万元，用于上海锦江航运（集团）股份有限公司国际集装箱运输船舶购置项目、上海海华轮船有限公司沿海集装箱运输船舶购置项目★★、上海锦江航运（集团）股份有限公司集装箱购置项目★★、上海锦江航运（集团）股份有限公司智能化船舶改造项目◆◆◆◆★。

　　中国经济网北京12月5日讯今日，上海锦江航运（集团）股份有限公司（股票简称◆★：锦江航运★■◆，股票代码：601083.SH）在上交所主板上市。该股开盘报16★★■.73元★◆■★，最高至19.58元◆■★■■，截至收盘报17■★◆■■.84元，涨幅58.58%，成交额23.42亿元★◆◆◆★，振幅29★★★.60%，换手率69.26%，总市值230.87亿元。

　　2023年1-9月，锦江航运的营业收入为395,615.71万元★★◆，同比减少23.33%；净利润为70,553■◆■.91万元，同比减少52.66%◆◆◆★；归属于母公司股东的净利润为69,824.66万元◆◆★，同比减少52■★◆★.95%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为62,280.16万元■◆，同比减少56.38%；经营活动产生的现金流量净额为115★■■,804.89万元★◆★★★■，同比减少22.29%★◆■★。

　　锦江航运于2023年7月14日过会，上交所上市审核委员会2023年第63次审议会议现场问询的主要问题：

　　锦江航运是一家综合性航运公司■◆■■◆，主要从事国际、国内海上集装箱运输业务，多年来持续深耕东北亚、东南亚和国内航线◆■。公司坚守品牌战略，打造了上海日本◆■★◆★、太仓日本、青岛日本等多条精品航线，并实现了中日◆■★◆◆“两个圆心”及中国和东南亚主要港口■◆■★■“双向辐射”的布局。

　　2★◆◆■★.请发行人代表说明公司日常重大关联交易的必要性和价格公允性，以及在以上海港为母港的情况下，减少和规范关联交易措施的有效性。请保荐代表人发表明确意见。

　　1.请发行人代表结合今年上半年我国进出口数据◆■◆★◆、集装箱航运市场供需及价格变动、公司主要航线经营数据及募集资金投向导致固定资产折旧增加等，说明公司是否将出现业绩大幅下滑★■■、持续下滑的情况，相关风险揭示是否充分◆◆■◆★◆。请保荐代表人发表明确意见。

　　锦江航运本次发行募集资金总额218,385.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为206■★◆,049.45万元。公司最终募集资金净额比原计划少96,452.94万元★★◆■■。

　　锦江航运本次发行数量19★■■,412.00万股，全部为新股，不安排老股转让，发行价格为11.25元/股。锦江航运此次的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为袁碧、李懿。